'I~ zimu

se Kurt dal dohromady s baskytaristou Dalem Croverem a bubeníkem Gregem Hokansonem a začali zkoušet pár Kurtových věcí. Jednou jejich trio, které Kurt nazval Fecal Matter, hrálo jako předkapela Melvins ve Spot Tavern, přímořském baru v zapadlém městečku Moclips na washingtonskémpobřeží. Po čase se zbavili Hokansona, který jim stejně nikdy neseděl. Ve dvou pak začali intenzívně zkoušet a připravovat se na nahrání demo pásku. S Mattem Lukinem za volantem spolehlivé modré impaly vyrazili do Seattlu ke Kurtově tetě Mary, která byla hudebnicí a vlastnila čtyřstopý magnetofon.